1、南诏王牟异寻带着几个妃子和孩子跟随唐军撤走，到长安居住，一切生活由唐朝外事部保障；
2、南诏国正式下诏书，将会川、通海、拓东三地割让给唐朝。
3、将南诏国剩余果如一分为四，在其中部太和城周围，保留南诏国，由牟异寻的弟弟牟其舍为国王；在其北部建立剑川国，由其宰相莽里屯为国王；在其西部建立永昌国，由其大将布里塔任国王；在其南部建立银生国，由降将通比能任国王。
谈判结束的第二天，南诏国王牟异寻就下达诏书，将会川、通海、拓东三地割让给唐朝，并宣布退位，然后就是四个人按照分割的范围，各领自己的亲信、人马，分别建立自己的小国。
既然达到目的了，蒋义和高霞寓就带着唐军和牟异寻一家东返，通比能则高兴地带着三万降兵去就任银生国王。
蒋义和高霞寓率军到达拓东后，商定由蒋义率领平南军暂时镇守夺取的三地，高霞寓则率领平蛮军和牟异寻一家返回西川，然后再派人送牟异寻一家到长安。
高霞寓则派人将牟异寻一家送到长安，并带去奏书，汇报两军平定南诏和谈判的情况。李纯对两个将领的表现非常满意，专门奖赏了一番，并安排外事部将牟异寻一家妥善安置，给予较好的生活待遇。
三地并入唐朝以后，朝廷将通海、拓东、会川三地全部划归黔中道，将通海改为蒙州，将会川改为昌州，将拓东分为昆州和靖州，由朝廷重新委派官吏，并鼓励汉人到三地开垦定居。
元和八年四月，在南诏的战事顺利进展时，唐朝发动了对回鹘的战事。由武元衡坐镇云州（今山西大同），指挥平胡军、平辽军、镇北军，加上一些后勤运输部队，约十万人，分三路进攻回鹘。
其中以平胡军为中路军，从云州向北进发；以平辽军为东路军，从妫州（今河北怀来）进发；以镇北军为西路军，从丰州（今内蒙古五原）进发。
按照李纯的指示，武元衡给三军下达命令，采取战抚两种手段对待回鹘。对于只要是肯投降唐军的部落首领、回鹘王族，一律保留其部众，给其一个合适的封号。对于顽固到底，对抗唐军的，给予坚决打击，直至消灭。
由于回鹘位于漠北，地幅宽广，带重炮负担太重，唐军主要携带轻型火炮和火枪、炸弹，计划在运动中歼敌。三路大军，平行向北进发，寻找回鹘主力，一路上，佛挡杀佛，神挡杀神，向北横扫平推。
回鹘崇德可汗觉得这是他们的主场，决心集中主力
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