州府门外有座大山，西望城中人户，东眺海上波涛。城中人常携酒住宿，次日观日出。
老残邀文、德二公夜观日出。三人饮酒畅谈至拂晓，德慧生提议登阁观景。文章伯提醒风大添衣，众人携千里镜与毯子沿后梯登阁。凭窗见白浪如山，远眺诸岛。阁畔风声呼啸，云层渐密。
慧生：“今日出不看“老残：“天风海水动人“章伯用望远镜：“有黑影是轮船“众人观察惊呼：“巨浪中有帆船！浪花处船渐近“
船近观：十丈旧帆船，舵楼有主。重载货舱。甲板人群无遮蔽，饱受风浪。船头水手操作，帆下两人控绳。
船体受损：水手慌乱，乘客被抢。章伯怒斥船员见死不救，慧生建议等靠岸后劝解。
船员杀人抛海，章伯欲夺渔船换舵手，慧生虑不周。老残反问章伯兵力，指出三人难敌百名船员。
老残解释事故原因操作失误，应对失当，他们走太平洋时遇大风浪，未备方针慌乱。后赠罗盘并指导驾驶方法，船主依言登岸。慧生提议效仿以免危险。
三人携向盘乘轻舟顺风追赶，十丈内可闻人声。
除管船者搜刮外，有人鼓动乘客设法挽救危船。
众人被骂得无言。数人问：“有何办法？“那人提议：“舍命争自由？“众人拍掌。
章伯远对二人道：“船上有豪杰！我们本不必来“慧生建议：“落帆缓行，观其动向“老残说：“恐是空谈！“
三人落帆尾随。见演说者高喊：“打掌舵！杀船主！“莽少年行动反被制伏。演说者质问：“为何不团结？“老者急呼：“不可妄动！船会翻！“
慧生等人驶近大船献向盘仪，舵工问用法。下等水手怒吼指其勾结洋人，众人嚷杀。船主犹豫间蟹工急带三人撤离。
水手诬三人用洋器为奸细，激愤欲杀。豪杰煽动满船躁动。
蟹工护三人离船未果，破板砸沉小舟。老残坠海濒死被蟹工所救。
车站食堂老板年老苍白，瞥了眼刑天。
“他几岁？“
“二十二“母答。
“月薪八卢布，当班管饭。干一昼夜歇一昼夜，不准偷窃“
“担保不偷“母惶恐道。
“今上工“老板转向女招待：“带他去洗刷间顶格里什卡“
济娜放下刀领刑天穿餐室。母低嘱别丢脸！“目送儿子离去。
洗刷间雾气弥漫。桌上堆满餐具，女工擦拭。红发男孩照看茶炉
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