文章写得极其嚣张，朱元璋看后很不开心，便拒绝了日本的朝贡。
洪武十四年日本再次来贡，朱元璋又一次推却，并让礼部写了一封信责备日本国王和他们的那个征夷将军：“王居沧溟之中，传世久长，今不奉上帝之命，不守己分，但知王环海为险，限山为固。妄自尊大，肆毁邻邦，纵民为盗。上帝将假手于人，祸有日矣。吾奉至尊之命，移文与王。王若不审巨微，效井底蛙，仰观镜天，自以为大，无乃构嫌之源乎？”。日本不甘示弱，也回了一封极其强硬的信，而且文采斐然：“臣闻三皇立极，五帝禅宗，惟中华之有主，岂夷狄而无君。乾坤浩荡，非一主之独权，宇宙宽洪，作诸邦以分守。盖天下者，乃天下之天下，非一人之天下也。臣居远弱之倭，褊小之国，城池不满六十，封疆不足三千，尚存知足之心。陛下作中华之主，为万乘之君，城池数千余，封疆百万里，犹有不足之心，常起灭绝之意。夫天发杀机，移星换宿。地发杀机，龙蛇走陆。人发杀机，天地反覆。昔尧、舜有德，四海来宾。汤、武施仁，八方奉贡！”
朱元璋看了这封表文大怒，史载“帝得表愠甚”，但考虑到元朝两次出征日本损兵折将的前车之鉴，朱元璋忍住了这一口恶气。虽然如虎将李文忠者也曾建议朱元璋征日本以雪前恨，但朱元璋在深思熟虑之后还是没有率领大明朝的舟师东渡。不过这一件事后，朱元璋改变了以往企图交好日本的策略，而改为在内部积极设防，在沿海各地加强防守和卫所建设等，尽量减少倭寇造成的损失。最后他以日本支持胡惟庸造反为由，于洪武二十年果断地断绝了跟日本的往来。把日本列为“不征之国”，永远不准日本来中国贸易，并把这写入了传给后世子孙万世不变的《皇明祖训》中。正是在这同一本《祖训》中，日本还被列入了永不攻打的十五国之一。
张煌言熟读史书，是知道这段历史的，所以他在听皇帝要对日本动手后赶紧说道：“陛下，当年太祖高皇帝将倭国列为不征之国，已经写进皇明祖训。陛下如果远征日本，容易授人口实啊！”
张煌言担心不无道理，当年蒙古占领南宋后，用南宋那只全亚洲最强的水师远征日本，都弄个铩羽而归。当年朱元璋也想和日本照量照量，也害怕步了蒙元后尘，才让日本苟活下来。现在中原战乱不休，朱宏三想要派几千人就去攻打日本，实在有些不知量力了！不过张煌言自然不能说皇帝不自量力，而是提出朱元璋的皇明祖训，希望朱宏三能借这个梯子下台。
哪知道朱宏三想的和张煌言不一样，朱宏三
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