鬼退到了城堡内，引爆了隐藏已久的硝石，两方死亡无数，在天亮之前两族停止了厮杀，各自撤回自己的营地，赫尔伯特与马兰斯诺德都不想在这样漫无目的消耗下去，从而避免更多的伤害，约定在第二日的日落之时进行最终的决斗，胜利品则是‘死亡肋骨’。
日落西山，在森林中赫尔伯特身披盔甲与马兰斯诺德面对面地站着，两人用坚毅和愤恨的眼神看着对方，希望马上就把对方撕碎，两人身体中的‘洪荒始祖’的力量在激发着他们本能和野性，那两股力量相互召唤相互抵抗。
从森林中出现的圣光打断了两人的撕咬，他们不能直视这种圣光耀眼的光辉，从光中走出一个拄着拐杖的老人和一个背着包裹的年轻佣人，那老人手里捏着珠串向他们走去，“两个堕落的魔怪，停下你们的暴行，放下你们的罪恶，收起你们的戾气，遮蔽你们丑陋的嘴脸，你们应该跪在基督面前忏悔你们的罪责，你们已经给大地的生灵带来了无尽的灾难，我要代表基督驱散你们的，让你们后悔为此做出这种伤天害理的恶行。”
赫尔伯特和马兰斯诺德听后连忙跪地向老人说道：“圣人，我们原本都是信奉上帝的仆人，我们没有坚持住自己的信仰，受到了恶魔的蛊惑，让我们沉沦如此，我们已经无法看清彼岸，在这茫茫的大海中丧失了原则，我们愿意被救赎，我们也愿意深深地忏悔我们的罪责，请给我们指明一条通往大陆的道路。”
在暗处的墨菲斯托菲利斯气的咬牙切齿，眼看自己的计划马上得逞却又来一个多事的老头，他已经无法按耐自己内心的焦虑和烦躁，他迫不及待地冲了出去，他要赶走那个可恶的老头。
“别听他在那里鬼扯，他不会救赎你们，他只会让你们消亡，天国不会放纵任何的邪恶，你们难道不知道吗？什么忏悔，什么赎罪，那简直就是最大的谎言，没人能救赎你们，只有你们自己。”
圣徒保罗并没有反驳恶魔的话，只是笑呵呵地说道：“我知道你，你这个来自地狱的骗子，你曾经是堕落天使的一员，违背了上帝的意愿和教诲，被打入了地狱受到地狱之火的抨击，你在地狱里也是有名的骗子，你的谎言说的跟真实的一样，你欺骗的了别人却无法欺骗我，人们称你为‘撒谎之王’、‘厌光的恶魔’，我说的对吗？墨菲斯托菲利斯。”
墨菲斯托菲利斯指着圣徒保罗气得说不出话来，他不想跟圣徒在费口舌之争，他亮出自己恶魔的真身要加害圣徒，被赫尔伯特和马兰斯诺德奋力阻挡。
墨菲斯托菲利斯召唤出马达
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