外援断绝，粮草殆尽，军中上下离心后，认为相较于上杉将军家，毛利家的体量还是太小了，能真正庇护自己以及确保宇喜多家家名存续的可能还是微乎其微。
最终，宇喜多直家下定决心倒向上杉将军家，并以自己弟弟宇喜多春家为使者出使上杉军诹访胜赖阵中，与上杉军进行接触。
不仅如此，宇喜多直家还以实际行动来表态，他立即毒死原先拥立年仅八岁的备前守护、浦上家家督浦上久松丸，还将毛利家先前派来的军监林重贞擒获送至上杉军阵中。
诹访胜赖见宇喜多直家如此有诚意，就以担任其军师的家臣山本勘助为使者，将先前上杉军所讨取的宇喜多忠家、宇喜多信浓守、宇喜多宗因、竹内久盛、汤浅九郎兵卫、户川秀安、浮田宗胜等人的首级送还给宇喜多直家。
宇喜多直家在收到家中重臣的首级之后也没有弄一些小动作，就带着自己的家卷、家臣以及剩余城兵一共三百余人出城向上杉军投降了。
至此，备前浦上家绝嗣、家名断绝。
随着宇喜多家的降服，也宣告了毛利家出兵救援天神山城计划的失败。同时，还动摇了毛利家在山阴、山阳两道诸国的统治，也让毛利家在备前、播磨、美作等国的影响力也在不断削弱。
之后，诹访胜赖还不忘将宇喜多直家的弟弟宇喜多春家为人质，并与俘获的林重贞一同经海路送往二条城。
不过，诹访胜赖倒是没有入驻天神山城的意思，他在山本勘助的建议下，将镇守天神山城以及软禁宇喜多一族的任务交给了八条上杉家谱代家臣出身的广居忠家、广居利亲等人，自己则是与山本勘助一同率一千余从天神山城南下，前去增援龟山城的四条虎定。
与此同时，原先躲在备前一国的三浦贞广趁着西浦城城主大原主计助、小田草城城主斋藤实秀、葛下城城主中村赖宗等毛利家旗下国人领主们出兵进入播磨一国，为播磨国人领主们输送粮草辎重、弓失弹丸等战略物资之际，再度潜回美作，并联合尼子胜久、山中幸盛、立原久纲等人一同在稻荷山一带举兵。
很快，三浦贞广与尼子胜久的举兵就获得了沼田太郎左卫门、井原越前守、福岛右近等三浦家旧臣的响应。
而这时的大原主计助、斋藤实秀、中村赖宗等人才进入西播磨的赤松领不久，当他们得知三浦贞广与尼子胜久联手于美作举兵的消息后无不感到惊恐万分。再加上他们的保密工作做得不好，导致这个消息很快就传遍了播磨一国，以至于这支毛利军上下斗志全
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