于韶州待大军集结，妥当之后再赴广州。
道光帝谕曰：战事瞬间万变，朕不遥制。奕山、隆文等妥筹密商，一俟续调官兵炮位足敷剿办，水勇快艇足资遣用。乃仍遵前旨，断其后路，四面兜擒，克服相港。
13日，奕山抵达广州，谓祈贡、杨芳、隆文道：“百年侵浸，粤民皆汉奸，粤兵皆贼党，不可重用；待湘、川、黔、琼等七省联军到齐，方可大加挞伐。”
一月后，各省援军至粤，奕山督饬1700精兵，夜袭白鹅潭。英人无防，两船被毁，三士兵伤。
奕山六百里急奏：5月23日夜，奴才督兵船百余，载火箭、硫磺、硝石等易燃物，烧白鹅潭逆夷大船六，小船十余；毁二沙尾小船数只；逆夷被毙及溺水者无数。
杨芳不以为然，窃叹：“小题大做，哄欺瞒骗，事且败而局难收。”
义律亦恨奕山、杨芳出尔反尔，饬命再攻。英舰得令，狂轰广州西炮台，一小时即破。英军登陆，再占十三行。另一队英军，沿珠江西侧水道，直攻广州城北越秀山，次日占领四方炮台，居高临下，炮轰广州城。
奕山督率18000兵勇，顽抗；杨芳更是孤立城头迎炮火怒骂：“丑夷！要打死老子耶！”
两日之内，清军亡五百，伤一千；英军仅九死八十伤。奕山不敢再战，竖立白旗，遣广州知府余纯保与义律议定广州和约。
条约五款，一、三位钦差大人与各省官兵，六日之内全出城外，远往二百里外驻扎。二、赔银六百万两，明日先缴一百万两，自明日起，七日之内，务必缴清。三、英兵占据各处，仍行据守；待款项缴清，炮台奉还，兵船亦退出外洋。四、各馆被掠诸件，须于七日内如数赔还，并十九年误烧吕宋船一事，亦要七日内赔还。五、此各端须要广州知府奉有三位钦差大人会同广州将军、两广总督部堂、广东巡抚部院六位会衔公文，令其代行议定依议办理，方为妥善。
约签之后，奕山率军退出广州城，于六十里外安营扎寨。义律收得一百万赔偿，但等剩余五百万结清，亦退城南下。
5月29日，一撮英军闲来无事，擅下四方炮台，窜扰三元里，刨坟茔辱妇人，附近一百零三村乡民暴怒，拎锄持棒，围英军于牛栏岗，恰逢狂风暴雨，英人枪炮哑火，乡民乘势围殴，打死七英军，伤四十二。英主力来援。乡民忿发，又围英军于四方炮台。义律惊恐，照会奕山：如不能全身而退必毁约屠城。
奕山惧，令余纯保劝和。余纯保至，竭力劝解，
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