迷雾山脉由北向南，北起自刚达巴山，南至马西德拉斯峰和梅德拉斯，全场1367公里，是中土大陆最重要的地理标志之一。
在迷雾山脉东边，安都因大河东面，有一座非常大的森林，被称作绿林。
这座森林占据了东部大部分土地，孤山、长湖镇以及密林精灵所占据的，不过是这座森林右上角很小的一块。
在绿林和安都因河的中间，沿岸的大荒野之上，有一片被荆棘环绕的橡树林，在林中，还存在着一座巨大的木屋。
木屋的主人是一名可以变成巨熊的人类，他叫贝奥恩。
没人知道贝奥恩是从哪里来的，他是个素食者，有一颗善良的心，十分呵护动物，并且养的动物具有很高的智慧，不过他对陌生人却有很强的戒心，对迷雾山脉的半兽人更是痛恨不已。
他就算是人形时，也拥有普通熊的力量，强壮，勇猛，非常可怕，半兽人以及座狼都不敢轻易进入他的地盘。
甘道夫知道贝奥恩的存在，但对方却根本不认识他，如果换做平时，他也不会冒险进入这样一个强大人类的领地。
不过这一日，从冒险开始，历经十二个月的时间后，他还是带着索林等十三名矮人以及比尔博来到了这里。
这十二个月来，他们的冒险旅程非常不顺，从离开夏尔不久后，不知从哪得到消息的半兽人座狼就出现在了他们附近，一路对他们展开了追杀。
他们还碰到了食人妖，矮人们差点成了对方的晚餐，之后索林还与他的意见发生了分歧，索恩留下的地图是用古矮人语书写的，并且隐藏了一些东西，如今能够解读出来的，在中土大陆只有少数残存的古老精灵。
但固执的都灵矮人们深深记着林地王国精灵王瑟兰督伊曾经没有救援伊鲁伯的仇恨，因此对瑞文戴尔的精灵也同样没有好感，不肯去寻求帮助。
甘道夫耍了些计谋，好不容易将矮人们带到了瑞文戴尔，最终为了复国，索林不顾其他矮人的劝阻，拿出了地图交给了埃尔隆德解读。
得到线索之后，原本他们准备继续上路，但埃尔隆德却通过解读地图，得知了矮人们的目的，然后通知了其他中土大陆的守护者，凯兰崔尔女王、白袍巫师萨鲁曼，先后来到瑞文戴尔，召开了圣白议会会议。
在会议上，面对萨鲁曼的责问，甘道夫说出了自己担心，害怕史矛革与“敌人”结盟。
而萨鲁曼却坚决声称索伦早就被消灭，无奈之下，甘道夫说出了来时从褐袍
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