大唐神州大地共三十六个州，一条埔江一条洛河贯穿整个三十六州的水系。洛河水系的源头来自昆仑天山边上的瑶池天水，昆仑天山和瑶池天水皆位于四荒国之中，四荒国的国都便是敦煌城。生月的第十天，神机妙便带着男婴李太白来到四荒国，定居于夕照城边缘处的千佛窟中，神机妙每天只做一件事情便是悉心抚养栽培李太白。
大唐神州大地共有两处海，东海和南海，东海之上有九座仙山，分别为是蓬莱、瀛洲、齐云、梵净、云梦、云顶、普陀、阳明、雪玉。
南海之上有十六岛分别为，月牙、珊瑚、琉球、钓雨、舟山、澎湖、宫古、望安、华阳、九龙、南沙、永暑、太平、金兰、黄岩、麟岛。十六岛中，月牙岛和珊瑚岛面积最大，大到可以在上面建一座城，麟岛面积最小，小到只有一小块玄岩石伸出海面。
南海靠近东边的地方有八岛，称东海岛国。南海正中的地方有八岛，称南海岛国。东海岛国八岛分别为：珊瑚、琉球、钓雨、舟山、澎湖、宫古、望安、华阳。南海岛国八岛分别为：月牙、九龙、南沙、永暑、太平、金兰、黄岩、麟岛。
南海岛国上有一座很大的岛，名为月牙岛，月牙岛上有一座城名为上都城。南海岛国统辖神州大地南海正中的八岛，上都城即为南海岛国的都城，上都城的城主便是南宫宸宇。
东海岛国上也有一座很大的岛，名为珊瑚岛，珊瑚岛上有一座城名为上京城。东海岛国统辖神州大地南海向东的八岛，上京城即为东海岛国的都城。上京城的城主原本是才被任免不多久的东方远道，后来东方远道因深受唐皇李玉的厚爱又被提拔为大唐国相，上京城空缺出来的城主职务，在新任国相东方远道的一番运作下，由其子十七岁的东方延光代替担任上京城城主之职。
此时正值大唐多事之秋，经由黄潮歌雾月起义后，北境国城主王建芝欲要趁此天赐良机，替其高祖父安禄山报曾经的血海深仇，于是尽起霆州原本镇守北境长城边防的五十万霆策军南下，后来王建芝中了黄潮歌的计谋，五十万霆策军大部分都死在了长安城的西北面君临山脉之中，而他自己也被黄潮歌的偃月斩砍成两半，身死异处。至此之后，大唐北境兵力空虚。
待到第二年风月黄潮歌的叛乱才刚平定，北境长城以北的草原各部落却逐渐联合成一个蒙丹国。蒙丹国的可汗耶律德光见到此时正是沐月，草原的战马是春危、夏壮、秋肥、冬瘦，沐月值属夏季，正是草原战马强壮之际，同是大唐北境的长城又仅有数万从君临山脉逃回
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