是悬崖峭壁的山谷，杜晨对着悟空道：此乃何处？
孙悟空回道：此地名为蛇盘山鹰愁涧！杜晨心中暗想：原来到了此处了。接着杜晨翻身下马道：我们停下歇息吧，也是该换换坐骑了。
悟空不明所以刚想询问何意，却不想从那山涧之中冲出一条百米的白龙来。张开血盆大口一下便把白马吞入腹中。转身投入山涧中不见了身影。
孙悟空反应过来大喝一声道：呔！那恶龙竟敢吃我师父坐骑，看我不罢了你的皮。说罢掏出金箍棒飞身道山涧上空，喊了一声长，金箍棒瞬间变粗变长。
一头伸进水中，一头攥在悟空的手里。悟空大吼一声用力搅动金箍棒，山涧之中被悟空搅出一个大漩涡。不一会一条白龙被搅得晕头转向飞向天空。
悟空哪里肯放过，举起手中的金箍棒向着白龙的头顶砸去。白龙吓得赶忙躲闪，奈何浑身已经没有一点力气。正在此时一道声音传来：悟空住手！
孙悟空定眼一看，原来是那南海普陀山的观世音菩萨赶来，孙悟空对着观音菩萨道：原来是观音菩萨驾到啊！这条小白龙吃了我师傅的马，叫我等如何前往西天。
今日定要扒了他的皮，抽了他的筋。小白龙听到此话顿时吓得浑身一紧，赶忙化为人身跪倒在观音菩萨的面前求饶道：菩萨救命，救命啊！
观音菩萨说道：悟空莫要动手，这条白龙因犯了天条被贬在鹰愁涧等候唐僧到来，让其化作白马护送唐僧前往西天取经。
孙悟空这才恍然大悟心中暗道：怪不得师傅说要换坐骑呢，原来她早就知道此事啊！
这时观音菩萨对着小白龙说道：如今你可变作白马做唐僧的坐骑，等到西天修成正果自有你的好处。小白龙赶忙答应，接着金光一闪变作一批白色的骏马。
观音菩萨看着神情自若没有一点惊慌的唐僧，总感觉哪里不对。又看了看孙悟空见头上的金箍还在，也不再多言。说了一声早些上路便驾着祥云离去了。
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