谈话结束后，洛哈特离开了城堡，他现在不能出现在马库斯与杰里科面前。
小龙圣诞也被洛哈特带走了，他们会在一个安全的地方等候莫里亚蒂的指令。
当天晚上，莫里亚蒂在城堡大厅举办了圣诞晚宴。
一向跳脱的杰里科此时却变得规矩起来，他深受自由散漫的美国文化的熏陶，但是面对斯莱特林家族深厚、庄重的底蕴，生产了一种敬畏。
这股情绪一直延续到圣诞晚宴上，莫里亚蒂讲了好几个笑话才让他好转过来，而马库斯则是自从走进城堡就显得尤为庆幸。
马库斯庆幸他与莫里亚蒂对赌、庆幸他输给了莫里亚蒂、也庆幸他按照莫里亚蒂的吩咐学习了神奇动物的一些知识。
晚宴结束后，杰里科在卢克的陪同下参观城堡，马库斯则是被莫里亚蒂叫去了塔楼。
在家养小精灵的指引下，马库斯进入塔楼后看到了站在窗口前的莫里亚蒂。
他双手背后，目光遥望天空，马库斯像是怕惊扰到他似的，小声的说：“先生，我来了。”
“这段时间你表现的很好，”莫里亚蒂的声音也很轻，他淡淡的道：“因此，你会迎来你的终极考验，城堡里的景象你都看到了，每一样都可以拯救弗林特家族，前提是你通过考验。”
马库斯挠了挠他的头皮，笨笨的说道：“我一定会通过您的考验，先生。”
莫里亚蒂点点头，随后两人分开了，事实上自从吃完晚餐后三个人就没有聚在一起。
回到自己卧室的莫里亚蒂好像有忙不完的事，这个晚上他决定研制萨拉查先祖留下的魔咒与魔药，以及给卡拉靴增加符文。
“因戈！”他唤来妖精：“我要你变成人形，去博金博克店买几件黑魔法炼金术道具。”
“卢克！把魔药材料准备好。然后到我房间里来，我要你做我的实验对象！
哦对了，不要忘记给我的朋友们送去圣诞礼物。”
莫里亚蒂熬了一个通宵，终于赶在破晓时分前，开发出了飞行咒，成功熬制出变身药剂。
至于给卡拉靴增添“弹跳”的功能，他没有成功，即便他拆解并学习了博金博克店的炼金术道具，也无法将这份经验与知识运用到卡拉靴上。
“炼金术有时是相似的，原理是相同的，但是每一个炼金术道具都是独一无二的！”莫里亚蒂总结道。
而后又在一个笔记本上写下自己的猜想：“12月25日晚，拆解的三个黑魔
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