忽然喊声大起，左边张嶷，右边张翼，两路兵马杀出，截断了归路。王平、关索又回兵杀来。前后夹攻，蛮兵大败。孟获带领部将死战才得以逃脱，向锦带山逃去。背后三路追兵追杀过来。孟获正奔走间，前面喊声大起，一彪军马拦住去路：为首大将正是常山赵子龙。孟获见了大惊，慌忙向锦带山小路逃去。赵子龙冲杀一阵，蛮兵大败，生擒无数。孟获只带着几十骑逃入山谷之中，背后追兵逼近，前面道路狭窄，马不能行，于是丢弃马匹，爬山越岭而逃。忽然山谷中一声鼓响，原来是魏延受了孔明的计策，率领五百步军埋伏在此处，孟获抵挡不住，被魏延生擒活捉，随从骑兵全部投降。
魏延将孟获押解到大寨来见孔明。孔明早已杀牛宰羊，在寨中设宴；又让帐中排开七重围子手，刀枪剑戟，寒光闪烁如霜雪；还手持御赐的黄金钺斧，曲柄伞盖，前后羽葆鼓吹，左右排开御林军，布置得十分严整。孔明端坐在帐上，只见蛮兵纷纷攘攘，解押来无数人。孔明将他们唤到帐中，全部解开绑绳，安抚道：“你们都是好百姓，不幸被孟获拘禁，如今受到惊吓。我想你们的父母、兄弟、妻子必定倚门而望；如果听说你们战败，定然牵肠挂肚，眼中流血。我现在放你们全部回去，让你们的父母、兄弟、妻子安心。”说完，各赐酒食米粮后遣送他们回去。蛮兵深感孔明的恩德，哭着拜谢离去。
孔明下令唤武士将孟获押过来。不一会儿，孟获被前推后拥着绑到帐前，跪在帐下。孔明说：“先帝待你不薄，你为何敢反叛？”孟获说：“两川之地，都是别人所占的土地，你家主公倚仗强权夺取，自称为帝。我世代居住在此处，你们无礼，侵犯我的土地：怎么能说我反叛呢？”孔明说：“我如今擒住你，你心服吗？”孟获说：“山路偏僻狭窄，我误遭你手，怎么会服！”孔明说：“你既然不服，我放你回去，怎么样？”孟获说：“你放我回去，我再整顿军马，与你一决雌雄；如果能再擒住我，我才服你。”孔明立即下令给他松绑，给他衣服穿，赐给他酒食，给了他鞍马，派人送他出营，径直回本寨而去。正是：寇入掌中还放去，人居化外未能降。
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