来已经二十一年了。
“先帝知道我做事谨慎，所以临终时把国家大事托付给我。接受遗命以来，我早晚忧愁叹息，担心托付给我的事情不能完成，从而损害先帝的英明，所以五月渡过泸水，深入到不长草木的地方。如今南方已经平定，兵器装备已经充足，应当激励、率领全军将士，向北平定中原，希望用尽我平庸的才能，铲除奸邪凶恶的敌人，恢复汉室的基业，回到旧日的都城。这是我用来报答先帝，并且尽忠陛下的职责本分。
“至于处理事务，斟酌情理，有所兴革，毫无保留地进献忠诚的建议，那就是郭攸之、费祎、董允等人的责任了。希望陛下把讨伐奸贼、恢复汉室的任务托付给我，如果没有成效，就请治我的罪，来告慰先帝的在天之灵。如果没有振兴圣德的建议，就责备郭攸之、费祎、董允等人的怠慢，来揭示他们的过失。陛下也应该自己思虑，询问治国的好道理，采纳正确的言论，深切追念先帝的遗诏。我受恩深重，非常感激。如今就要远离陛下了，面对这篇表文，我泪流满面，不知道说了些什么。”
后主看完表文说：“相父南征，长途跋涉，历经艰难，刚回到都城，还没坐稳，如今又想要北征，恐怕会劳神费心。”孔明说：“臣受先帝托孤的重任，早晚都不敢懈怠。如今南方已经平定，没有了后顾之忧，不趁这个时候讨伐奸贼，恢复中原，还要等到什么时候呢？”忽然班部中太史谯周出列奏道：“臣夜里观察天象，北方的旺气正盛，星象格外明亮，不可以图谋啊。”又回头对孔明说：“丞相深通天文，为什么要强行出兵呢？”孔明说：“天道变化不定，怎么能拘泥不变呢？我如今暂且把军队驻扎在汉中，观察形势的变化再行动。”谯周苦苦劝谏，孔明不听。
于是孔明留下郭攸之、董允、费祎等人为侍中，总管宫中事务；又留下向宠为大将，总督御林军马；蒋琬为参军；张裔为长史，掌管丞相府的事务；杜琼为谏议大夫；杜微、杨洪为尚书；孟光、来敏为祭酒；尹默、李譔为博士；郤正、费诗为秘书；谯周为太史。内外文武官僚一百多人，共同治理蜀中事务。
孔明接受诏书回到府中，召集众将听令：前督部——镇北将军、领丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏延；前军都督——领扶风太守张翼；牙门将——裨将军王平；后军领兵使——安汉将军、领建宁太守李恢，副将——定远将军、领汉中太守吕义；兼管运粮左军领兵使——平北将军、陈仓侯马岱，副将——飞卫将军廖化；右军领兵使——奋威将军、博阳亭侯马忠，抚戎将军、关内侯
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