追杀将来。
获正奔走之间，常山赵子龙拦住，获见了大惊，慌忙奔锦带山小路而走。
子龙冲杀一阵，蛮兵大败，生擒者无数。
孟获止与数十骑奔入山谷之中，背后追兵至近，前面路狭，马不能行，乃弃了马匹，爬山越岭而逃。
魏延受了诸葛亮计策，引五百步军，伏于此处，孟获抵敌不住，被魏延生擒活捉了，从骑皆降。
魏延解孟获到大寨来见诸葛亮，诸葛亮早已杀牛宰羊，设宴在寨；却教帐中排开七重围子手，左右排开御林军，布列得十分严整。
诸葛亮端坐于帐上，见蛮兵纷纷穰穰，解到无数。
诸葛亮唤到帐中，尽去其缚，抚谕言：蛮兵皆是好百姓，不幸被孟获所拘，今受惊。亮想蛮兵父母、兄弟、妻子必倚门而望；若听知阵败，定然割肚牵肠，眼中流血。亮今尽放蛮兵回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。
言讫，各赐酒食米粮而遣之，蛮兵深感亮恩，泣拜而去。
诸葛亮教唤武士押过孟获来，不移时，前推后拥，缚至帐前，获跪与帐下。
诸葛亮问：备待获不薄，获何敢背反？获言：两川之地，皆是他人所占土地，亮主倚强夺之，自称为帝。获世居此处，亮等无礼，侵获土地（实话也！）：何为反耶？
诸葛亮言：亮今擒获，获心服否？（无理之时，择有利之事说之！）获言：山僻路狭，误遭亮手，如何肯服！
诸葛亮言：获既不服，亮放获去，若何？获言：亮放获回去，再整军马，共决雌雄；若能再擒获，获方服也。
诸葛亮即令去获缚，与衣服穿了，赐以酒食，给与鞍马，差人送出路，径望本寨而去。
未知再来交战若何，且看下文分解。
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