甲脱下，放在水面，以身坐其上而渡。
魏延急回大寨，来禀诸葛亮，细言其事，诸葛亮请吕凯并土人问之。
凯言：素闻南蛮中有一乌戈国，无人伦者也，更有藤甲护身，急切难伤。又有桃叶恶水，本国人饮之，反添精神；别国人饮之即死：如此蛮方，纵使全胜，有何益焉？不如班师早回。
诸葛亮笑言：明日自有平蛮之策。令赵云助魏延守寨，且休轻出。
次日，诸葛亮令土人引路，自乘小车到桃花渡口北岸山僻去处，遍观地理，山险岭峻之处，车不能行，诸葛亮弃车步行。
望见一谷，形如长蛇，皆光峭石壁，并无树木，中间一条大路。
诸葛亮问土人：此谷何名？土人答：此处名为盘蛇谷，出谷则三江城大路，谷前名塔郎甸。
诸葛亮大喜言：此乃天赐亮成功于此也！遂回旧路，上车归寨。
唤马岱分付：与岱黑油柜车十辆，须用竹竿千条，柜内之物，如此如此。可将本部兵去把住盘蛇谷两头，依法而行。与岱半月限，一切完备。至期如此施设，倘有走漏，定按军法。
马岱受计而去。
又唤赵云分付：云去盘蛇谷后，三江大路口如此守把，所用之物，克日完备。
赵云受计而去。
又唤魏延分付：延可引本部兵去桃花渡口下寨，如蛮兵渡水来敌，延便弃了寨，望白旗处而走，限半个月内，须要连输十五阵，弃七个寨栅，若输十四阵，也休来见亮。
魏延领命，心中不乐，怏怏而去（成大事者，不计一城一池之得失！）。
诸葛亮又唤张翼另引一军，依所指之处，筑立寨栅去了，却令张嶷、马忠引本洞所降千人，如此行之。
各人都依计而行。
孟获与乌戈国主兀突骨言：诸葛亮多有巧计，只是埋伏，今后交战，分付三军：但见山谷之中，林木多处，不可轻进（久病成良医！）。
兀突骨言：获说的有理，今后依此言行之。兀突骨在前面厮杀；获在背后教道。
两人商议已定。
报蜀兵在桃花渡口北岸立起营寨，兀突骨即差二俘长引藤甲军渡了河，来与蜀兵交战。不数合，魏延败走，蛮兵恐有埋伏，不赶自回。
次日，魏延又去立了营寨。
蛮兵哨得，又引众军渡过河来战，延出迎之，不数合，延败走。
蛮兵追杀十余里，见四下并无动静，便在蜀寨中屯住。
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