诸葛亮乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为洞主，所夺之地，尽皆退还。
孟获宗党及诸蛮兵，无不感戴，皆欣然跳跃而去。
长史费祎入谏言：今亮亲提士卒，深入不毛，收服蛮方；目今蛮王既已归服，何不置官吏，与孟获一同守之？(鞭长莫及！）
诸葛亮言：如此有三不易：留外人则当留兵，兵无所食，一不易也；蛮人伤破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成祸患，二不易也；蛮人累有废杀之罪，自有嫌疑，留外人终不相信，三不易也。今亮不留人，不运粮，与相安于无事而已。（非我族类，其心必异！）
众人尽服。
蛮方皆感诸葛亮恩德，乃为诸葛亮立生祠，四时享祭，皆呼之为慈父；各送珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，以资军用，誓不再反，南方已定。
诸葛亮犒军已毕，班师回蜀，令魏延引本部兵为前锋。
延引兵方至泸水，忽然阴云四合，水面上一阵狂风骤起，飞沙走石，军不能进。
延退兵回报诸葛亮，诸葛亮遂请孟获问之。
未知孟获所言若何，且看下文分解。
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