一、敌手“预见”
魏主曹睿令张郃为先锋，与司马懿一同征进；一面令辛毗、孙礼二人领兵五万，往助曹真。二人奉诏而去。
司马懿引二十万军，出关下寨，请先锋张郃至帐下言：诸葛亮平生谨慎，未敢造次行事。若是懿用兵，先从子午谷径取长安，早得多时矣（“子午谷奇谋”能得到司马懿的肯定，难怪影响如此之大！）。亮非无谋，但怕有失，不肯弄险。今必出军斜谷，来取郿城。若取郿城，必分兵两路，一军取箕谷矣。懿已发檄文，令子丹拒守郿城，若兵来不可出战；令孙礼、辛毗截住箕谷道口，若兵来则出奇兵击之。
郃问：今懿当于何处进兵？
懿言：懿素知秦岭之西，有一条路，地名街亭；傍有一城，名列柳城：此二处皆是汉中咽喉。诸葛亮欺子丹无备，定从此进。懿与郃径取街亭，望阳平关不远矣。亮若知懿断亮街亭要路，绝亮粮道，则陇西一境，不能安守，必然连夜奔回汉中去也。亮若回动，懿提兵于小路击之，可得全胜；若不归时，懿却将诸处小路，尽皆垒断，俱以兵守之。一月无粮，蜀兵皆饿死，亮必被懿擒矣（谋事贵密，行事贵周！）。
张郃大悟，拜伏于地言：懿神算也！
懿言：诸葛亮不比孟达（因人而异，因事而异，因时而异）。郃为先锋，不可轻进。当传与诸将：循山西路，远远哨探。如无伏兵，方可前进（传言：司马懿之所以能够成功，主要是小心谨慎和能够隐忍！）。若是怠忽，必中诸葛亮之计。
张郃受计引军而行。
诸葛亮在祁山寨中，报新城探细人来到。
诸葛亮急唤入问之，细作告言：司马懿倍道而行，八日已到新城，孟达措手不及；又被申耽、申仪、李辅、邓贤为内应：孟达被乱军所杀。今司马懿撤兵到长安，见了魏主，同张郃引兵出关，来拒亮师也。
二、失街亭
诸葛亮大惊言：孟达做事不密，死固当然（每次死人皆言当死，好吗？）。今司马懿出关，必取街亭，断亮咽喉之路。
便问：谁敢引兵去守街亭？言未毕，参军马谡言：谡愿往。
诸葛亮言：谡虽深通谋略，此地奈无城郭，又无险阻，守之极难。（如此清楚，为何不早定良策？）
谡言：谡自幼熟读兵书，颇知兵法。岂一街亭不能守耶？
诸葛亮言：司马懿非等闲之辈，更有先锋张郃，乃魏之名将：恐谡不能敌之。
谡言：休道司马懿、张郃，便是曹睿
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