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孙悟空背着行囊，三步一回首，五步一停顿依依不舍地向着山下走去。刚来到山脚下，一个身材矮小的身影出现在悟空面前。
悟空仔细一瞧，不是祖师身边童子又是何人。只见童子四下看了看，对着悟空说道：悟空！这些年你对我的好，我都记在心中。
这次你下山我也没什么好送你的，这里有一本神通便送与你吧！权当个念想。悟空接过书籍，对着童子道：俺老孙在这方寸山只有你一个要好的朋友，若是以后还有机会见面，定当与你把酒言欢。
童子看着孙悟空认真的眼神有些欲言又止，最后只道出一句保重便转身离去。孙悟空看着童子远去的背影，叹了一口气纵身踏上云朵一个跟头消失不见。
一颗大树后面走出一道身影，正是那老祖身旁的童子。看着孙悟空消失不见默默地说道：再见了朋友！正在此时一道声音传来：你本是一颗菩提子，不应该懂了凡心。
童子转身跪地道：老祖赎罪！菩提老祖哪里还有那慈眉善目，一指点出，童子顿时化作一颗菩提子，落在地上。菩提祖师怒道：你千不该万不该把天罡三十六变送给那泼猴。
说完菩提祖师挥挥手，山上的众位弟子纷纷化为流光消失不见。就连三星洞与洞中的一切也都化为泡影，菩提祖师的身影也慢慢的变淡，最后消失不见。
菩提祖师不知道的是，刚刚被他打回原形的菩提子被一阵风吹到旁边的土地上被尘土掩盖。菩提子在接触到土地的时候有一抹生机一闪而逝。
不提菩提子遇土发芽，却说此时的孙悟空一个筋斗就是十万八千里，几个跟头便看见了花果山，水帘洞。孙悟空心中大喜，顿时降下云头，落在花果山上。
刚落在山上便听到鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情，即开口叫道：“孩儿们，我来了也！听到孙悟空的喊叫，顿时从四周草丛树林之中窜出大大小小许多的猴子，把孙悟空围在中间。
狗子们口头叫道：大王你一去多年，把我们丢在这，今日来了一个妖魔，要强占我们水帘洞府，是我等誓死与他争斗。虽然保住了洞府，却也被他捉了许多子侄。
如今大王归来，定要叫那妖魔好看。悟空听后大怒道：是何妖魔，竟敢在我的地盘撒野，前面带路，待我寻他报仇。
猴子们指着北方说道：那妖魔从北方来，他来时云，去时雾我们不知其具体地点。
孙悟空说道：你们自行玩耍，等我去寻他去来，说完便纵身一跳，一个跟头
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