越过山林直接来到北方之地。只见山崖之上有一山洞，洞门口处有几只小妖在嬉闹。
悟空一个健步来到洞前，小妖们被下了一跳，哆嗦着问道：你是何人？为何来此。
孙悟空嘿嘿一笑道：俺老孙是那水帘洞府的大王，你家什么狗屁混世魔王屡次欺我儿孙，今日俺老孙前来要替我水帘洞的猴儿报仇来了。
小妖一听顿时一惊，边往洞中跑去，边喊道：大王，大王！不好了，水帘洞的洞主来寻仇了。洞中传来一阵哈哈大笑道：哈哈哈！我常听那群猴子说他们有个大王，在外修行。今日正好会一会这猴头。
说完那魔王穿上盔甲，手提大刀与几名小妖走出洞来。一处洞府魔王便高声叫道：那个是水帘洞主？
孙悟空喝道：你这鸟魔王难道看不见你家爷爷在此？魔王笑道：你这猴头身高不足四尺，年不过三旬，又无兵器竟敢前来挑衅。
孙悟空顿时怒道：你这鸟魔竟敢笑看与我，吃我一拳。说完纵身一跳劈头盖脸便打，魔王伸手招架道：你这小小身板，我若用兵刃怕是被人笑话。看我丢了武器与你比试拳脚。
说完魔王便扔了大刀，赤手空拳与悟空战在一处。可是一交手魔王便叫苦不已，这猴子狡猾异常掏短肋，踢裤裆。各种阴损招式层出不穷。
几个回合魔王便吃了好几次暗亏，被悟空踢得嗷嗷直叫。趁着闪身之际魔王抄起地上的兵器向着悟空砍来。悟空伸手在身上拔下一把毫毛，用嘴一吹交了声‘变’！顿时变作二三百只小猴。
那些小猴把魔王团团围住，七上八下的，滑不溜秋弄得魔王手忙脚乱。悟空趁机夺下魔王武器，分开小猴对着魔王一刀砍下。魔王顿时被砍做两节。
孙悟空把毫毛变得小猴一收，然后找到被魔王抓来的猴子聚在一起。对着猴子们说道：孩儿们！你们且闭上眼睛，待我做法送你们回水帘洞。
猴子们听到悟空的吩咐闭上了眼睛，只见悟空对着猴子们吹了一口气，顿时狂风四起，带着这群猴子之上云霄。眨眼之间便回到了水帘洞外，落下云头悟空叫道：孩儿们睁开眼吧！
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