是，得民心者，得天下。百姓被官府所逼而反，若招降抚慰，可为我用。”张飞说：“投军仅仅两个来月，先于大兴破贼，又解青州之围；再上广宗，又奔颍川，忽东忽西，北上南下，四处奔波，劳顿于途，实不甘心。”刘备微笑：“知吾者，恩师也。”心中暗想：虽受奔波劳顿之苦，却无实力损伤之害，征剿黄巾各个战场，均有刘备身影，方可扬名立威。想至此，不禁仰天大呼：“桃园兄弟，名扬天下。”然后纵马奔驰。关张受其感染，各自拍马，紧随其后，向颍川挺进。
却说波才领导的颍川黄巾军声势浩大，四月间直逼京师洛阳。中郎将皇甫嵩、朱儁各率精兵阻击义军，两军交战，各有胜负。波才受阻，思计破敌。忽报于吉领一千方士增援。波才大喜，迎入帐中。于吉说明来意，教波才明日交战，如此如此，即可取胜。
次日两军对垒，汉营一大将引兵出马，波才也不答话，策马相迎。二人一来一往交战正酣，忽见波才后军蠕动，慢慢后退。须臾前军也随之骚动，纷纷转身，先是慢行，后是快跑。波才大声喝令：“临阵逃脱，必当处死。”说着便奋力拼杀，毫不退却。汉营中几名副将策马上前，围困波才厮杀。波才眼看己军退远，便大喝一声，斩杀一将，冲出包围，不住高喊着“阵前逃跑，决不饶恕”，纵马撤退。
汉营大将正要追赶，一副将说：“不败而退，恐其有诈。”汉营大将乃说：“乌合之众，怯阵逃亡。贼首喝令不住，岂能有诈？”一是受泼才言辞所惑，二是立功心切，遂不听劝阻，挥军追杀过去。
波才眼见军士退隐山间，便勒马回头：“吾军退远，只吾一人，待明日严肃军纪，重整旗鼓，决一雌雄。”说罢，调转马头，缓缓进入山谷。
汉将岂肯放过，率军追杀过去。待军进入山谷，随着一声霹雷般巨响，顿时黑气漫天，遮天蔽日，飞沙走石，犹如沙暴石雨从两边山顶倾注而射，天上人喊马嘶，状如天兵天将从空而降。汉军惊恐万状，不战自乱。波才率领义军迎头冲杀过来，汉将调转马头，落荒逃跑。此战歼敌四万余众，大获全胜。波才犒赏军士，夸赞于吉之功。于吉施法破敌主力，自带方士奔赴南阳增援张曼成。
张曼成自称“神上使”，带领义军战斗在南阳一带，所向披靡，于阵前斩杀南阳太守褚贡，紧逼宛城（南阳郡治所，今河南南阳）。六月间，攻打到宛城城下。新任太守秦颉顽强抵抗，急切不下。这日闻报，于吉带方士来援，张曼成急忙迎入，商议破城之策。
次日，张曼成撤离围城义
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